Wir unterscheiden zwischen Zielen und Wünschen

Bonnfinanz macht aus theoretischen Wünschen praktisch erreichbare Ziele. Die wichtigsten Wünsche lässt der Berater den Kunden auf einer Zeitskala eintragen, um diese Wünsche als Ziel tatsächlich zu verwirklichen.

Aufnahme der Kundensituation

Die anschliessende Analyse der Kundensituation umfasst 6 Kompetenzfelder: 1. Existenz sichern, 2. Fördermittel nutzen,
3. Vermögen aufbauen, 4. Immobilienwerte schaffen,
5. Anlagen optimieren, 6. Vermögen absichern

In jedem Kompetenzfeld geht es darum, die wesentlichen finanziellen Entscheidungen des Kunden zu unterstützen und ihm zu helfen, die richtigen und wirklich wichtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Das umfassende Angebot unserer Premium-Produktpartner hilft, alle wichtigen Entscheidungen des Kunden optimal zu bedienen.