Bonnfinanz Financial Management System (BFMS)
Die Software macht den Anspruch auf ganzheitliche Beratung für den Berater und den Kunden erlebbar.
Lösungen für individuelle Kundenwünsche können grafisch dargestellt und in die Zukunft projiziert werden. Der Berater kann unterschiedliche Szenarien entwickeln und analysieren, wie sich veränderte Portfolios auf die zukünftige Gesamtsituation seines Kunden auswirken.
Pünktlich zum Inkrafttreten neuer Gesetze, neuer Tarife oder neuer Förderrichtlinien werden die Daten in das System eingepflegt.
Die Visualisierung mittels anschaulicher Grafiken und Tabellen, wie beispielsweise der Privatbilanz, schaffen einen schnellen Überblick.
Der Berater verfügt über eine aktuelle Übersicht zu Laufzeiten und Stichtagen der laufenden Verträge. Bei aller Komplexität, die sich nun mal aus der Materie selbst ergibt, ist die Bedieneroberfläche von BFMS denkbar anwenderfreundlich.
