Geldanlage: Wissen, wo man investieren sollte

Der Kunde erhält für seinen privaten Haushalt eine übersichtliche Privatbilanz mit Aktiva und Passiva – ähnlich der Bilanz eines Unternehmens.

Besonders aufschlussreich ist auch die Renditebetrachtung der einzelnen Vermögenswerte. So können nicht lukrative Investitionen durch ertragreichere ersetzt werden. Eine Risiko-, Liquiditäts- und Währungsbilanz runden das Anlagemanagement ab.