In sechs Schritten zur richtigen Entscheidung
Die systematische Abfolge der 6 Beratungsschritte stellt sicher, dass alle Rahmenbedingungen und Möglichkeiten sorgfältig geprüft werden und wir Ihnen die optimalen Anlage- und Versicherungsprodukte anbieten können.
1. Ziele festlegen
„Träume sind Schäume“, sagt der Volksmund. Doch das muss nicht sein. Denn Bonnfinanz macht aus Ihren theoretischen Wünschen praktisch erreichbare Ziele. Das heißt, Sie legen mit Hilfe Ihres Beraters konkrete Zeitschienen und Aktionen fest, um Ihre Ziele zu verwirklichen.
2. Finanzsituation ermitteln
Die Beratung beginnt mit einer umfassenden Bestandsanalyse. Sie zeigt auf, welche Vorsorge- und Anlageentscheidungen bereits getroffen wurden und welche Mittel für Ihre Zukunftsplanung zur Verfügung stehen.
3. Konzept erarbeiten
Der Bonnfinanz-Berater erarbeitet für Sie ein persönliches Finanzkonzept oder erstellt je nach Bedarf ein Beratungsgutachten, das auf Basis Ihrer aktuellen Situation, sowie Ihrer persönlichen Ziele konkrete Empfehlungen für Handlungsstrategien gibt. Hier erfahren Sie, welche Vorteile die Erstellung des Beratungsgutachtens für Sie bringt.
4. Lösungen vereinbaren
Mit Hilfe des Finanzkonzeptes oder des Beratungsgutachtens können Sie gemeinsam mit Ihrem Bonnfinanz-Berater das für Sie erarbeitete Konzept besprechen und dann die passenden Lösungen vereinbaren.
5. Betreuung leisten
Ihr Berater bietet Ihnen einen kostenlosen jährlichen Finanzcheck an. Durch Veränderungen in verschiedenen Lebensphasen verändert sich möglicherweise auch Ihr Bedarf. Im Gespräch mit Ihrem Bonnfinanz-Berater entwickeln Sie neue Ideen und gleichen geplante Entscheidungen mit alten und neuen Zielen ab.
6. Empfehlung geben
Warum ist Bonnfinanz so erfolgreich? Weil unsere zufriedenen Kunden uns weiterempfehlen. Denn wenn es um Geld, Zukunft und Finanzen geht, ist Vertrauen das Allerwichtigste. Persönliche Empfehlungen sind ein Beleg für die Qualität unserer Mitarbeiter, unserer Beratung und unserer Angebote.
