Finanzberatung mit Bonnfinanz

Die Bonnfinanz kann als ältester Anbieter von Finanzdienstleistungen in Deutschland auf eine fast 50jährige Expertise blicken. Seit 1970 am Markt, haben sich in dieser Zeit die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen sehr verändert. 

Der Staat hat den Markt reguliert, die ursprüngliche versicherungsorientierte Beratung hat sich zu einer umfassenden Finanzberatung weiterentwickelt und nicht zuletzt sind unsere Kunden heute sehr viel besser informiert als noch vor 50 Jahren.

Wir bei Bonnfinanz haben diese Entwicklung frühzeitig erkannt und zum Teil auch mitbestimmt. Bis heute setzen wir aber unverändert auf das Kernprinzip der Bonnfinanz-Kundenberatung: 

"Es sind die Ziele und Wünsche unserer Kunden, die die Empfehlungen und Finanzkonzepte unserer Finanzberater maßgeblich bestimmen."

Heute, mehr denn je, gehören zu einem nachhaltigen Finanzkonzept die gezielte Marktbeobachtung, die richtige Bewertung der Vielzahl von On- und Offline verfügbaren Informationen sowie eine regelmäßige Überprüfung der getroffenen Finanzentscheidungen.

"Diese Auszeichnung bestätigt die herausragende qualitative Leistung unserer Vertriebspartner und dokumentiert, dass wir unsere Kunden in den Mittelpunkt unserer Beratung stellen. Auf diese Leistung können wir stolz sein." (Martin Lütkehaus, Vorstandsvorsitzender der Bonnfinanz AG)

 

 

 

Eine Finanzberatung bei Bonnfinanz erfolgt in drei Schritten:

1. Die Bedarfs- und Bestandsanalyse

Ausgangspunkt einer Bonnfinanz Finanzberatung sind die Ziele und Wünsche des Kunden, die über den sogenannten Bedarfs- Analyse-Bogens (BAB) analog oder digital erfasst werden. Der BAB dient unseren Finanzberatern dazu, die die Interessenlage des Kunden zu erfassen und bildet die Grundlage für die Bewertung der bestehendem  Vermögens- und Vorsorgesituation.

2. Die Konzeptentwicklung

Die zunehmende Komplexität der des Finanz- und Vorsorgemarktes in Deutschland erfordert eine hohe Qualifikation unserer Finanzberater und Finanzberaterinnen und stellt hohe Anforderungen  an die Qualität der Finanzberatung einschließlich der verpflichtenden Beratungsdokumentation. 

Daher stellt Bonnfinanz ihren Finanzberatern eine Vielzahl modernster Analyse- und Berechnungstools für die Konzeptentwicklung zur Verfügung, die ständig an die wechselnden Vorgaben angepasst werden. 

3. Das konkrete Angebot

Auf Grundlage der durchgeführten Bedarfsanalyse und als Ergebnis der fundierten, digital unterstützten Konzeptentwicklung erhalten Bonnfinanz Kunden ein umfassendes, verständliches und konkretes Angebot, mit dem die vom Kunden artikulierten Ziele erreicht werden können.

Eine nachhaltige und faire Finanzberatung braucht verbindliche Kriterien, auf die sich jeder einzelne Kunde verlassen kann. Mit dem Eintritt bei Bonnfinanz verpflichten sich unsere Finanzberater daher auf 4 grundlegende Qualtitätsgrundsätze in der Beratung.

Eine Finanzberatung bei Bonnfinanz ist:

Kundenorientiert

Unsere Finanzberater tragen eine hohe Verantwortung bei allen finanziellen Entscheidungen ihrer Kunden. In diesem Bewusstsein steht bei Bonnfinanz immer der Kunde mit seinen Zielen und Wünschen im Zentrum der Beratungsdienstleistung.

Bedarfsgerecht

Als einer der führenden Finanzdienstleister in Deutschland stellt Bonnfinanz höchste Ansprüche an die Beratungsqualität. Daher können unsere Kunden sich darauf verlassen, dass unsere Finanzberater auf Grundlage einer umfassenden Bedarfsanalyse individuelle Lösungskonzepte und Angebote erarbeiten, die immer auch die finanzielle Leistungsfähigkeit und die bestehende Vorsorgesituation berücksichtigen. Unsere Finanzberater legen dabei größten Wert auf eine individuelle Beratungsdokumentation.

Systematisch

Eine systematische, nachvollziehbare und transparente Beratung beim Kunden beginnt immer mit einer umfassenden Bedarfsanalyse. Es folgen die Konzeptentwicklung und ein umfassender und individueller Lösungsvorschlag. Hierfür stellt Bonnfinanz eine Vielzahl umfassender Analyse-Tools und Dokumentationen zur Verfügung, die eine bedarfsgerechte und damit rechtssichere Beratung gewährleisten.

Nachhaltig

Erfolgreiche Finanzberatung bei Bonnfinanz ist auch das Ergebnis langfristiger Kundenbeziehungen. Daher sind für uns die regelmäßige Betreuung und die Anpassung der getroffenen Finanzentscheidungen auf die sich verändernden Lebensbedingungen in einem dynamischen Markt essentielle Bestandteile einer nachhaltigen Finanzdienstleistung.