Pin@2x
Mann sitzt auf einer Couch und schaut aus dem Fenster

Unser Beratungskonzept

Vorsorge, Vermögen, Versicherung.

Finanzielle Freiheiten ermöglichen. Mit ganzheitlichem Konzept.

Als erstes Allfinanzunternehmen am Markt wissen wir, worauf es ankommt: Ihre Wünsche und Ziele. Um diese zu realisieren, betrachten wir Ihre Situation ganzheitlich und erstellen im Dialog mit Ihnen einen individuellen Finanzplan nach DIN 77230. Dies ist die erste deutsche Norm für die Finanzdienstleistung. Sie beschreibt einen objektiven, reproduzierbaren und transparenten Analyseprozess, der eine ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation von Privathaushalten ermöglicht. So entsteht ein Fundament für alle Lebenslagen, in denen wir Sie proaktiv unterstützen, Ihnen konkrete Lösungen liefern und keine Fragen offenlassen.

icon von zwei Männchen die zwei Puzzleteile aneinander schieben

Entspannen. Denn wir zielen auf maximale Entlastung.

Seien wir ehrlich, Geld- und Versicherungsangelegenheiten sind oft lästig oder ein Buch mit sieben Siegeln. Cleverer ist es, alle finanziellen Dinge in vertrauenswürdige Hände zu geben, ohne die Verantwortung abzugeben und den Überblick zu verlieren. Wir zeigen Ihnen, was für Sie sinnvoll ist, machen Sie auf Steuersparpotentiale oder staatliche Fördermöglichkeiten aufmerksam und planen für Sie – heute und morgen. Auf den Punkt gebracht: Wir denken für Sie mit. Nicht zuletzt zeichnen wir uns deshalb durch außergewöhnlich lange Kundenbeziehungen aus. Gerne auch mit Ihnen.

Großvater liest mit Enkelkind ein Buch auf dem Boden

Generationen­beratung.
Die ganze Familie im Blick.

Die Generationen­beratung beschäftigt sich mit der Verantwortung für die Familie über mehrere Generationen hinweg. Bei der Vorsorge für Ernstfälle und den Erhalt Ihres Wohlstands lassen sich wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Aspekte nicht isoliert betrachten. Unsere speziell ausgebildeten Generationenberater kennen die Stolperstellen und sind als Ratgeber für Sie da.

Unsere Produkt­partner

Was erwarten Sie von einem guten Finanzprodukt? Qualität, Rentabilität und Transparenz? Deshalb arbeiten wir mit starken Partnern zusammen, die zu den besten am Markt gehören.