Mann sitzt auf einer Couch und schaut aus dem Fenster

Unser Beratungskonzept

Vorsorge, Vermögen, Versicherung.

Finanzielle Freiheiten ermöglichen. Mit ganzheitlichem Konzept.

Als erstes Allfinanzunternehmen am Markt wissen wir, worauf es ankommt: Ihre Wünsche und Ziele. Um diese zu realisieren, betrachten wir Ihre Situation ganzheitlich und erstellen im Dialog mit Ihnen einen individuellen Finanzplan nach DIN 77230. Dies ist die erste deutsche Norm für die Finanzdienstleistung. Sie beschreibt einen objektiven, reproduzierbaren und transparenten Analyseprozess, der eine ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation von Privathaushalten ermöglicht. So entsteht ein Fundament für alle Lebenslagen, in denen wir Sie proaktiv unterstützen, Ihnen konkrete Lösungen liefern und keine Fragen offenlassen.

Entspannen. Denn wir zielen auf maximale Entlastung.

Seien wir ehrlich, Geld- und Versicherungsangelegenheiten sind oft lästig oder ein Buch mit sieben Siegeln. Cleverer ist es, alle finanziellen Dinge in vertrauenswürdige Hände zu geben, ohne die Verantwortung abzugeben und den Überblick zu verlieren. Wir zeigen Ihnen, was für Sie sinnvoll ist, machen Sie auf Steuersparpotentiale oder staatliche Fördermöglichkeiten aufmerksam und planen für Sie – heute und morgen. Auf den Punkt gebracht: Wir denken für Sie mit. Nicht zuletzt zeichnen wir uns deshalb durch außergewöhnlich lange Kundenbeziehungen aus. Gerne auch mit Ihnen.

Die Bonnfinanz Lösung: rundum gut beraten.

Existenzabsicherung

Ruhestandsplanung

Immobilienwerte

Vermögensauf- und -ausbau

Großvater liest mit Enkelkind ein Buch auf dem Boden

Generationenberatung.
Die ganze Familie im Blick.

Die Generationenberatung beschäftigt sich mit der Verantwortung für die Familie über mehrere Generationen hinweg. Bei der Vorsorge für Ernstfälle und den Erhalt Ihres Wohlstands lassen sich wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Aspekte nicht isoliert betrachten. Unsere speziell ausgebildeten Generationenberater kennen die Stolperstellen und sind als Ratgeber für Sie da.

Mehr Informationen

Alles nach Plan.

Damit Ihr Fahrplan für die Zukunft steht.

Arbeitskraft absichern

Wie sichern Sie bestmöglich das ab, was am kostbarsten ist – die eigene Gesundheit? Wir schauen uns Ihre gesamte Situation an und zeigen Ihnen, was relevant ist – und was nicht.

Vorsorge treffen

Clever geplant wird aus der Altersvorsorge eine entspannte Ruhestandsplanung. Noch cleverer ist es, dabei auf einen Lotsen zu vertrauen, der Sie über alle Möglichkeiten aufklärt.

Mann spielt mit einem kleinen Jungen im Garten

Mit dem Sparplan zum Eigenheim

Je eher Sie Eigenkapital ansparen, desto eher wohnen Sie im eigenen Zuhause. Wir informieren Sie über das richtige Fundament rund um die Immobilienfinanzierung.

Mit Fonds Vermögen aufbauen

Es gibt weltweit Abertausende Fonds. Welcher passt zu Ihnen? Sprechen Sie mit einem Experten, der Rendite und Risiko abwägen kann und sich auf individuell passende Anlagekonzepte versteht.