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Frau mit kurzen Haaren lacht

Finanz­berater

Beruf mit Aufwind.

Das Berufsbild des
Finanz­beraters? Lebenslang Lotse sein.

Als Finanz­berater bei Bonnfinanz sind Sie kein Vermittler von Lebens- oder Haftpflichtversicherungen. Sie sind persönlicher Lotse und interessieren sich für die Lebenssituation und Pläne Ihrer Klienten. Sie stehen für Ihren Kunden an jedem Streckenabschnitt bereit – beratend, befähigend, begleitend.

  • Sie sind der Finanz-Coach Ihrer Kunden. Wenn es gut läuft, dann ein Leben lang – aufgrund Ihrer Kompetenz und des Vertrauens, das Sie aufbauen.
  • Viele Finanzdienstleister bieten Spezialangebote, aber keinen ganzheitlichen Plan an. Hier kommt die nachhaltige Allfinanzberatung ins Spiel. Wir betreuen unsere Kunden fair, zukunftsorientiert und langfristig.
  • Digitale Tools werden den persönlichen Austausch mit einem versierten Finanz­berater nie ersetzen – dennoch nutzen wir die Chancen moderner Software und digitaler Kommunikationskanäle für den bestmöglichen Beratungsstandard.
  • Den meisten Menschen fehlen grundlegendes Know-how, Zeit und Kraft für die Regelung ihrer Finanzen. Da sind Sie als Lotse gefragt! Wir sagen unseren Kunden, was möglich und sinnvoll ist, aber auch, was wir für nicht sinnvoll halten. 
  • Sie analysieren individuelle Situationen und entwickeln Finanzpläne.
  • Sie nehmen dem Kunden seine finanziellen Sorgen ab, indem Sie ganzheitliche Lösungen unter Einsatz einer umfassenden Premiumproduktpalette in den Sparten Geldanlage, Finanzierung, Versicherung und Kapitalanlageimmobilie konzipieren.
  • Sie entwickeln Ihre fachlichen Kompetenzen im Vertrieb, erweitern Ihre Kenntnisse in der Beratung und bauen einen eigenen regionalen Geschäftsbetrieb auf.
  • Sie streben eine Führungs­karriere an und konzipieren eine eigene Vertriebsorganisation in der Region.
  • Sie beraten vermögende Kunden, begleiten mittelständische Unternehmer und betreuen das Firmengeschäft.
  • Sie agieren selbständig, arbeiten flexibel und gründen eine eigene Existenz. Gleichzeitig haben Sie den Freiraum, neue Impulse abseits der Karriere zu generieren, Energie zu tanken und über den Tellerrand zu schauen.
 Mann in einem Casual Business Outfit geht

Mit Bonnfinanz als selbständiger Finanz­berater Karriere machen.

Sie möchten sich mit Herzblut für die bestmögliche Kundenbetreuung engagieren? Sie wollen keine 0815-Vorgaben, sondern die Finanzplanung eigenverantwortlich gestalten? Sie möchten eine zukunftssichere Existenz gründen? Dafür sind wir der richtige Partner.

Wir suchen Finanz­berater oder Bank- und Versicherungskaufleute, die unser einzigartiges Existenzgründungsmodells als Chance ihres Lebens erkennen: persönliches Coaching, umfassende Starthilfe und systematische Aus- und Weiterbildung.

Das klingt mehr als spannend? Dann starten Sie bei uns durch!

Vorteile als selbständiger Finanz­berater.

Icon von Männchen dass sich freut
Selbstbestimmt arbeiten
Unternehmerisch agieren
Kontinuierlich qualifizieren
Piktogramm von Hand mit Münze
Überdurch­schnittlich verdienen

Basisqualifizierung zum Finanzplaner (IHK)

Unser Qualifizierungsplan begleitet Sie von der Basisausbildung bis zur Finanz­beraterprüfung und führt Sie zum Abschluss Finanzplaner (IHK).

Icon von zwei Männchen die vor einer Flipchart stehen
1. Monat

Basisseminar 1

Verkaufsmethodik der Bonnfinanz

(5 Tage in Bonn)

Icon von Kuchendiagram und Männchen mit Glühbirne in der Hand
1. Monat

Basisseminar 2

Lösungskonzeption für den Kunden im Bereich private Vorsorge

(5 Tage in Bonn)

Icon von zwei Männchen die an einem Tisch sitzen und arbeiten
2. - 12. Monat

Modulare Fachschulungen

  • Krankenversicherung
  • Immobilien 
  • Investment 
  • Sachversicherung 
Icon von zwei Männchen die sich die Hand schütteln
Bis 12. Monat

Finanz­beraterprüfung und Unternehmertag

(5 Tage in Bonn)

Zusätzliche Voraussetzung für die Vergabe des Titels Finanzplaner (IHK) ist die Zulassung gemäß § 34 d GewO, § 34 f GewO und § 34 i GewO spätestens innerhalb von 3 Jahren.

Personen sitzen in einem Konferenzraum vor Whiteboard
Unternehmer im Unternehmen werden. Und ankommen.

Topqualifizierte Finanzberatung kommt nicht von ungefähr. Wir befähigen unsere selbständigen Finanz­berater dazu, eigenständig, selbstverantwortlich und fachkompetent ihre Kunden zu betreuen. Sie genießen die mit einer Selbständigkeit verbundenen Vorteile, müssen aber auf Teamgeist, fachliche Impulse und begeisternde Services nicht verzichten.

Allen voran steht unser Lösungs- und Vertriebs-Know-how aus 50 Jahren erfolgreicher Unternehmensgeschichte, das wir gerne mit unseren Kollegen teilen. Uns geht es nicht um „höher, schneller, weiter“, sondern um einen sinnstiftenden Beruf, der ein Leben lang Spaß macht.