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Sachbearbeitung Onboarding & Vertragswesen (FBS)

Bonn

Jobbeschreibung

 

 

Wir, die Bonnfinanz, helfen deutschlandweit rund 450.000 Kunden ein Vermögen aufzubauen und für eine gute Zukunft vorzusorgen. Individuell, maßgeschneidert und aus einer Hand – wie es nur eine ganzheitliche Finanz­be­ratung ermöglicht. Wir nehmen den Menschen einen Teil ihrer Sorgen, indem wir sie dabei unterstützen, ein Leben lang die richtigen finan­zi­ellen Ent­schei­dung­en zu treffen. Und da anzukommen, wo es sie hinzieht. Das ist unser Antrieb.

  • Fachliche Verantwortung für das Onboardingtool
  • Onboarding neuer Finanz­berater/-innen:

    - Durchführung der notwendigen   
      Zuverlässigkeitsprüfungen
    - Verantwortung für Richtigkeit und
      Vollständigkeit der eingehenden
      Vertragsunterlagen
    - Kommunikation mit Bewerbern,
      Führungskräften und allen erforderlichen
      Schnittstellen
    - Erstellen und Versand der Vertragsunterlagen
    - Onboarding und Stammdatenpflege bei den
      Produkt­partnern
  • Pflege der Stamm und -strukturdaten der Berater/-innen im Abrechnungssystem
  • Pflege des Vermittlerprofils
  • Aufbereitung von Auswertungen und Vertriebs- und Innendienstinformationen
  • Mitwirkung bei Projekten, z.B. der Entwicklung eines neuen Onboardingtools
  • Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für Ver­siche­rungen und Finanzen oder vergleichbare Ausbildung bzw. Studium
  • Mehrjährige Berufserfahrung
  • Sehr gute Kenntnisse rund um die Verwaltungsthemen unsers Außendiensts  
  • System- und IT-Affinität sowie professionelle Kenntnisse der MS Office Produkte, besonders Excel
  • Hohe Vertriebs- und Dienstleistungsorientierung
  • Ziel- und Lösungsorientierte Arbeitsweise, gepaart mit hohem Verantwortungsbewusstsein sowie gute Selbstorganisation
  • Eine vielseitige Tätigkeit mit einem hohen Maß an Eigenverantwortlichkeit
  • Eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit über alle Hierarchien hinweg
  • Individuelle Förderung Ihrer beruflichen Entwicklung
  • Eine moderne Arbeitsplatzausstattung
  • Umfassende Sozialleistungen (flexible Arbeitszeit, Möglichkeit zu mobiler Arbeit, gute Erreichbarkeit und Parkmöglichkeit, Verpflegungsgutscheine, gefördertes Sport- und Gesundheitsangebot, betriebliche Alters­vorsorge)
  • Attraktive tarifliche Vergütung (Tarifverträge für die private Ver­siche­rungswirtschaft)

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