Unsere Beratungstools für Ihre tägliche Arbeit

Hochentwickelte Software und zukunftsweisende Beratungstechnologien unterstützen unsere Finanzberater/In bei Ihrer täglichen Beratungstätigkeit und bei der Erstellung von Finanzgutachten für Ihre Kunden:

Bonnfinanz Financial-Management-System (BFMS)

BFMS ermöglicht eine transparente Übersicht über das Gesamtvermögen eines Kunden (Privatbilanz) und bezieht dabei alle Vermögensarten, Einnahmen, Ausgaben und Verbindlichkeiten sowie steuerliche und gesetzliche Rahmenbedingungen in die Planung mit ein. Anhand von visuellen Szenarien erkennt ein Kunde ggf. seine Versorgungslücken.

Bonnfinanz Invest-Navigator (BIN/BIC)

Mit diesem Tool steuern unsere Finanzberater die Neueinrichtung von Depots in den unterschiedlichen Risikoprofilen der Kunden und können über individuelle Auswertungswerkzeuge regelmäßig die bestehenden Anlagen und Depots überprüfen. BIN/BIC ermöglicht den Zugriff auf über 4.000 Fonds.

Bonnfinanz-Beratungs-Manager (BBM)

Der BBM ermöglicht die umfassende Beratung im Bereich der Altersvorsorge und der Absicherung biometrischer Risiken. Auf Basis des Rechenkerns können alle, auch für eine ganzheitliche Finanzanalyse, notwendigen Berechnungen bequem online durchgeführt werden. Damit lassen sich versicherungsspezifische und individuelle Berechnungswünsche und Darstellungsvarianten flexibel abbilden.

Bonnfinanz HypOnline

BF-HypOnline ermöglicht den Zugriff auf über 300 regionale und überregionale Anbieter von Baufinanzierungen (inkl. KfW) und ermöglicht eine individuelle, auf den Kunden abgestimmte Finanzierungsberechnung für die Immobilienfinanzierung, Gewerbefinanzierung oder als Privatdarlehen.