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Frau liegt auf dem Rücken und schaut nach oben

Pläne schmieden

Weil der finanzielle Fahrplan für die Zukunft steht.
Illustration zwei Personen schieben zwei Puzzleteile zusammen

Unabhängigkeit genießen. Weil Sie einen weitsichtigen Lotsen an Ihrer Seite haben.

Ob Existenzabsicherung, Altersvorsorge, Immobilienwerte oder Vermögensauf- und -ausbau – wir sind Ihr Lotse in allen finanziellen Angelegenheiten und in jeder Lebenssituation. Wir entwickeln ein individuelles Finanzkonzept für Ihre aktuelle Lebenslage gemäß Ihren Zielen und Plänen. Und wenn die sich ändern, gehen wir flexibel darauf ein. Immer ganzheitlich, immer im Dialog und immer für Sie transparent nachvollziehbar. 

Besser beraten mit der Finanzanalyse nach DIN 77230

Als Finanzexperten wissen wir, worauf es für die Erfüllung Ihrer Ziele und Wünsche ankommt: eine verlässliche Planungsgrundlage. Um diese zu erlangen, erstellen wir für Sie eine Finanzanalyse nach DIN 77230. Die „DIN 77230 Basis-Finanzanalyse“ ist die erste deutsche Norm für die Finanzdienstleistung und beschreibt einen objektiven, reproduzierbaren und transparenten Analyseprozess, der eine ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation von Privathaushalten ermöglicht. 

Die richtigen finanziellen Entscheidungen treffen.
Ein Leben lang.

ein Pfeil wird von einem kleinen Männchen gestützt als Piktogramm

Ziele verwirklichen. Weil wir für den doppelten Boden sorgen.

Wir nehmen Ihnen einen Teil Ihrer Sorgen, indem wir Sie dabei unterstützen, ein Leben lang die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen. Wenn es um Ihre persönlichen Ziele geht, hören wir ganz genau zu. Um Sie zielorientiert zu beraten, zu begleiten und zu befähigen. Und um Sie nachhaltig zu begeistern. Denn Ihre gute Zukunft liegt uns am Herzen.

Bonnfinanz steht seit über 50 Jahren für ganzheitliche Finanzberatung. Dabei agieren wir als Gesprächspartner und Coach für alle finanziellen Anliegen. Hoch qualifizierte Bank- und Versicherungskaufleute und Immobilienexperten unterstützen Ihre Pläne weitsichtig, fundiert und immer maßgeschneidert. Damit Sie dort ankommen, wo Sie möchten.

Einsteigen, umsteigen, aufsteigen.

Ihre Karriere mit Bonnfinanz.