Das PlusPrinzip

Ihr Leben im Mittelpunkt.

Vorsorge, Vermögen und Versicherung mit Konzept

In einer Zeit, in der private finanzielle Vorsorge wichtiger denn je ist, beraten wir Sie als Allfinanzunternehmen noch systematischer und individueller. Mit einer Beratungssystematik, die Ihre Wünsche und Ziele in den Mittelpunkt stellt. Wir nennen es das PlusPrinzip – die lebensbegleitende Beratung mit ganzheitlicher Perspektive.

Ihre Ziele und Wünsche

Wir betrachten Ihre individuelle Lebensplanung, lernen Ihre Bedürfnisse kennen und setzen diese in einen finanziellen Kontext. Dabei orientieren wir uns an unseren vier Kompetenzfeldern Existenzschutz, Ruhestandsplanung, Immobilienwerte und Vermögensaufbau.

Finanzanalyse nach DIN 77230

In der anschließenden Finanzanalyse erfolgt ein IST-Abgleich Ihrer finanziellen Lage mit den durch die DIN 77230 vorgegebenen SOLL-Werten. So ergibt sich Ihr persönlicher Finanzscore als quantitativer Zielerreichungsgrad. Darüber hinaus bewerten wir mit dem Bonnfinanz Qualitätsindex auch Ihre bereits vorhandenen Versicherungen und Kapitalanlageprodukte auf Basis objektiver Bewertungskriterien.

Finanzplanung

Unsere Finanzberater*innen erstellen in enger Absprache mit Ihnen ein Konzept für Ihre finanzielle Zukunft. So entsteht ein Fundament für alle Lebenslagen, in denen wir Sie proaktiv unterstützen, Ihnen konkrete Lösungen liefern und keine Fragen offenlassen.

Finanzcheck

Das Leben läuft nicht immer konstant. Ob Familienplanung, Umzug, Karriere oder Anschaffungen – in der jährlichen Erfolgsübersicht sprechen wir mit Ihnen über Ihre aktuellen Ziele, Wünsche und Bedürfnisse. Dies gibt Ihnen das gute Gefühl: Es ist alles geregelt.

Vorteile, die sich rechnen

Egal, ob es darum geht, finanzielle Risiken abzudecken, fürs Alter vorzusorgen, Ihren Wohlstand zu planen oder Sie in Immobilienangelegenheiten zu beraten: Auf unser Plus können Sie vertrauen.

Älterer Mann genießt die Sonne: Die Bonnfinanz Finanzanalyse macht es möglich.

Für ein Plus an Vermögen.

Wir betrachten Ihre finanzielle Situation ganzheitlich, zeigen Ihnen staatliche Fördermöglichkeiten und achten auf eine attraktive Rendite und vertretbare Kosten beim Vermögensaufbau.

Für ein Plus an Sicherheit.

Unsere Zertifizierung nach „DIN 77230 Finanzanalyse“ gewährleistet Ihnen erstklassige Beratungsqualität, Verbraucherschutz-Standards und Lösungen marktführender Versicherungen.

Dank der Bonnfinanz Finanzanalyse: Glückliche Familie, die positiv in die Zukunft blickt.

Für ein Plus an Service.

Wir beraten Sie persönlich und sind vor Ort für Sie immer ansprechbar. Wir kontaktieren Sie proaktiv für einen jährlichen Finanzcheck und auch bei besonderen finanziellen Chancen.

Mithilfe der Bonnfinanz Finanzanalyse: Ein junges Mädchen freut sich auf ihre Zukunft.

Für ein Plus an Lebensqualität.

Durch verständliche Informationen befähigen wir Sie, in den Bereichen Existenzschutz, Ruhestandsplanung, Immobilienwerte und Vermögensaufbau die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Eine Frau guckt nach rechts und stützt ihren Kopf auf ihrer Hand ab

DIN-Finanzanalyse als Planungsbasis

Als Finanzexperten wissen wir, worauf es für die Erfüllung Ihrer Ziele und Wünsche ankommt: eine verlässliche Planungsgrundlage. Um diese zu erlangen, erstellen wir für Sie eine Finanzanalyse nach DIN 77230. Sie sehen, wo es Handlungsbedarf gibt, warum welche Absicherungen erforderlich sind und wo Vermögenspotenziale oder Risiken bestehen. Die Finanzanalyse bietet die Grundlage für eine weiterführende Betrachtung und darauf aufbauende Finanzplanung.

Mehr Informationen

Die Bonnfinanz Lösung: rundum gut beraten

Generationenberatung.
Die ganze Familie im Blick.

Die Generationenberatung beschäftigt sich mit der Verantwortung für die Familie über mehrere Generationen hinweg. Bei der Vorsorge für Ernstfälle und den Erhalt Ihres Wohlstands lassen sich wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Aspekte nicht isoliert betrachten. Unsere speziell ausgebildeten Generationenberater kennen die Stolperstellen und sind als Ratgeber für Sie da.

Mehr Informationen

Wie baue ich Vermögen auf und was ist eigentlich die Rentenlücke?

Erste Antworten rund um Finanzen, Versicherung, Immobilienkauf, Existenzabsicherung, Altersvorsorge und Ruhestandsplanung finden Sie in unseren FAQ.

Zu den FAQ

Das PlusPrinzip

Vorsorge, Vermögen und Versicherung mit Konzept